База заказчиков и проектов
В разделе «База» хранится информация о заказчиках (правообладателях), их проектах и Работах. В карточках заказчиков также указываются связанные с ними лица (представители и др.) и информациях о документах. При нахождении в разделе «База» в рабочей части представлен список заказчиков с краткой информацией. Для поиска заказчика предназначено окно «Поиск». Для добавления заказчика следует нажать кнопку «Добавить заказчика». При добавлении нового заказчика необходимо выбрать тип заказчика и далее указать его данные. Внизу карточки заказчика в разделе «Дополнительные данные» можно добавить связанные лица: представителей, других правообладателей. Для добавления документов следует нажать кнопку «добавить» : документ, удостоверяющий личность или идентифицирующий организацию, добавляется в основных данных. Остальные документы – внизу в разделе «Дополнительные данные». При добавлении документа есть возможность прикрепить его образ.
Добавление нового заказчика
Шаг 1: Начало добавления - Зайдите в раздел "База". - Найдите опцию "Добавить заказчика".
Шаг 2: Заполнение данных
Шаг 3: Сохранение данных - После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку "Ок". - Убедитесь, что информация о новом заказчике сохранена корректно.
Работа с добавленными заказчиками
Открытие карточки ранее добавленного заказчика происходит по нажатию на кнопку «открыть» , которая появляется при наведении курсора мыши на строку с заказчиком или при её выделении. База заказчиков общая для предприятия и в списке у конкретного пользователя отображаются все заказчики, в т.ч. созданные другими пользователями.
Редактирование уже созданного заказчика . Удаление заказчика Добавление новой работы, редактирование уже имеющихся
Создание нового проекта . Редактирование текущего проекта